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合众思壮外延扩张 静待王者归来

2015/2/9 12:12:29
文章来源:网络

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  合众思壮(002383)通过高精度产业的渗透以及中国位臵网的统筹,在未来3年的北斗民用产业的快速增长中获取一席之地

  北斗民用产业还仅仅处于行业生命周期的“导入期”,未来发展空间巨大,合众思壮通过高精度产业的渗透以及中国位臵网的统筹,在未来3年的北斗民用产业的快速增长中获取一席之地。

  国信证券程成

  合众思壮于2014年9月15日晚发布收购预案,拟发行股份及支付现金方式购买长春天成和北京招通致晟100%股权,标的资产长春天成100%股权及北京招通致晟100%股权预估值分别约为人民币1.57亿元和1.6亿元。

  长春天成主营业务为政务、公安领域的软件研发及系统集成,主要产品包括第六代警综平台、公安执法监督系统、社区业务管理系统、统计分析系统,重点面向公安机关、政府与公用行业,公司软件产品基本覆盖公安机关核心业务部门,赢得了客户良好口碑,是国内最具竞争力的公安领域软件研发及系统集成企业之一。

  北京招通致晟的主营业务为机场关键信息技术与业务的开发、集成以及关键数据业务服务,专注于空中交通管理、机场以及数字化场站的指挥调度系统、无线宽带专网移动终端与业务系统、关键业务物联网技术与应用领域的技术与产品研发。目前,北京招通致晟机场与空域系统产品已应用于北京、上海、杭州、香港等诸多机场,以及民用航空华北地区空中交通管理局等空管机构用户和中国国际航空公司等航空公司用户。

  招通致晟主要产品面向民航机场、数字化站以及航空公司基地,基于公司云计算平台提供融合动态服务。同时公司具有无线宽带支持及专网覆盖,以实现运营、调度、航班动态监控、雷达数据集成等业务的服务。

  招通致晟主要产品面向民航机场、数字化站以及航空公司基地,基于公司云计算平台提供融合动态服务。同时公司具有无线宽带支持及专网覆盖,以实现运营、调度、航班动态监控、雷达数据集成等业务的服务。

  国信证券认为此次战略合作将加快公司北斗产品的行业布局,通过对交通、航海及航空领域的深入,将形成属于合众思壮自己的“北斗网”。

  助力农业、公安北斗高精行业大有可为

  目前,从世界范围来看,精准农业尚属于发展期,相关产品尚未形成规模效应。对于较为成熟的GPS应用来说,精准农业同样属于新市场,因此北斗与GPS在精准农业这一高精度市场中的起点几乎相同,未来该市场有望成为北斗高精度应用的突破口。根据研究机构IBISWorld发布的《美国精准农业系统及服务》的报告,美国的精准农业市场在2019年有望达到15亿美元,年复合增长率为5%。

  目前,农机自动控制是国内精准农业的主要发展方向。从国外经验来看,美国的精准农业发展最为成熟,高精度GNSS(GlobalNavigationSatelliteSystem,全球导航卫星系统)自动控制型的农机渗透率超过40%。总体来看,规模化、集约经营、机械化都是整个农业市场发展的趋势,这可以从国家一系列政策当中看到。有了国家政策的推进和保障,精准农业的市场应该会逐步扩大。2013年,国内的大中型拖拉机年产量为58.4万台。

  未来随着自动控制农机在全国范围内的推广,若以GNSS自动控制农机的渗透率为20%计算,仅考虑每年新增的拖拉机数目,假设每台设备为10万元,我国GNSS自动控制型农机的市场容量至少可达100亿。目前,新疆和黑龙江是精准农业的主要推广地区。

  2013年,合众思壮与合作单位共同申报的“基于北斗高精度测量技术的农机前装终端研发与产业化应用”,被列入国家战略新兴产业发展专项资金计划,属于2013年卫星及应用产业发展中央补助资金专项项目。该项目的主要内容为研制基于北斗卫星导航系统的高精度测量型设备,农机精准控制管理操控系统、农机精准液压自动控制设备、研究多级农机作业管理调度技术体系、农机作业管理调度系统,并完成一定数量农机精密控制全套产品。

  该项目的建设周期为2012-2015年,公司获得的补助总额为1600万元。根据公司的规划,预计在2015年可以销售5000台农机自动控制设备,以每台单价10万元计算,对公司的收入贡献约为5亿左右。

  公安警务一直属于我国通信、卫星导航产业下游的“大客户”。与此同时,公安公安移动互联终端市场处于发展初期。由于公安警务采用“预算制”的特殊性,一般甲乙双方关系良好、订单稳定,是公司进入该领域的理想客户。公安部已发布文件禁止各单位再配备普通手机作为通信设备,而我国现在有200万以上警察、700万以上协警。以此作为依据,预计未来3-5年,80%警力选择使用加固型产品,该市场空间将达到千亿级,拓展空间巨大。

  而对于警用终端,公司在2013年获得新疆公安厅1.4亿元,2万台北斗警务通产品的采购。该采购项目是公司为新疆搭建“公安缉毒扁平化指挥系统”项目中的一部分,该项目估计一共需要6.5万台警务通设备,公司有望持续获得相关订单。同时,这也表明我国北斗移动执法产品进入明确的增长期。预计公司还将获得其他省市的移动执法终端产品。

  提前布局民用领域未来或迎爆发式增长

  北斗导航位臵服务有限公司是合众思壮下属的位臵服务公司,致力于为政府、企业和大众提供相关的位臵服务。公司2012年承担了国家科技部高技术研究发展计划(863计划)——“导航与位臵系统关键技术及应用示范(一期)”。具体产品则分为硬件、软件和数据服务方面,运行模式为“云+端”,即位臵云+定位终端,是公司“横向到边,纵向到底”战略的体现。公司为构建位臵云积累了大量的资源与资质,包括互联网甲级地图资质,地理信息系统乙级资质,呼叫中心运营资质及短信平台运营资质。

  早在201年,中国位臵网平台就已经成立,合众思壮借鉴美国GPS行业“军转民”的发展逻辑,提前在北斗民用领域“占坑”,体现其创新的思维以及前瞻的眼光。

  而对于北斗应用于民用领域的最大障碍来自于价格,北斗产业各大企业在前期研发投入了大量的资本,也面临着巨大的折旧、摊销,如果民用订单达不到一定的数量,很难将价格降到合理水平。

  2011年,北斗模块出现重大突破,价格从600多元降至199元,降幅达到70%,价格方面的解决方案也许只有依靠引进国际大厂来解决“无法开张”的问题。2014年,一些国际导航芯片与半导体大厂商的进入中国北斗市场,联发科技、高通等已经相继发布了支持北斗卫星的多合一全球卫星导航系统接收器解决方案。预计随着国际大厂的进入,相关制造技术与制造工艺会随之提升,北斗芯片、模块价格会相应下降,利于北斗民用的推进。

  另外,合众思壮主板中国位臵网也是其“姿态”的展现,现北斗产业中很多企业关注军品的制造,还没有对消费行业的“理解”,很难了解个人用户的相应需求,合众思壮可以通过在云端收集的数据,来研究客户的相应需求,从而开发出更好满足客户需求的产品。

  总体来说,国信证券认为,北斗民用产业还仅仅处于行业生命周期的“导入期”,未来发展空间巨大,合众思壮通过高精度产业的渗透以及中国位臵网的统筹,在未来3年的北斗民用产业的快速增长中获取一席之地,依靠行业增长带来的被动增长以及公司研发提升带来的主动增长,公司高精度产品、系统产品以及位臵服务将面临爆发式增长。

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